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Martedì 11 ottobre 2016 - Numero 636 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 7 ottobre 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 7,2% annuo e +114% in 10 anni nel settore della salute Usa. Approfittando della temporanea debolezza del titolo in borsa, nel report di oggi aumentiamo l'esposizione su un particolare fondo immobiliare quotato a Wall Street ad elevata rendita trimestrale, specializzato in immobili e strutture dedicate al comparto strategico della salute. Nella seconda parte del report, riservata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un particolare ETF che ci permette di investire in tutto il mondo nel mattone ottenendo redditi stabili da affitti abbinati a potenziali capital gain di lungo termine. La settimana appena trascorsa ha evidenziato una situazione di debolezza per gli indici azionari americani, in attesa della diffusione dei primi risultati relativi agli utili del terzo trimestre da parte delle grandi aziende quotate, che entrerà nel vivo già a partire dai prossimi giorni. In particolare, sono stati più penalizzati i settori più sensibili a possibili rialzi dei tassi, come il settore immobiliare e il comparto dei titoli high yield. Il mercato sembra più convinto su un possibile intervento di rialzo dei tassi da parte della Fed già per il prossimo mese di dicembre 2016 e il sentiment sta causando un aumento della volatilità di breve termine, considerati anche i multipli ancora elevati da parte degli indici azionari. Prendendo le valutazioni storiche, il price earning attuale dell'indice S&P500 è pari a 24,92 volte gli utili, contro una media storica di 15,62 volte, attestandosi ad uno dei valori più elevati degli ultimi anni. Le forti immissioni di liquidità da parte delle principali banche centrali negli ultimi anni hanno causato una compressione dei rendimenti obbligazionari, causando maggiori flussi di capitali verso i mercati azionari, alla ricerca di migliori opportunità di investimento. Price earning storico S&P500 dal 1870 ad oggi
(fonte multpl.com) Su queste basi, la nostra strategia di breve termine rimane saldamente ancorata alle valutazioni delle singole aziende inserite nei nostri portafogli, con una maggiore attenzione per la componente reddito, privilegiando società che vantano lunghe storie di crescite di utili e dividendi, potenzialmente capaci di performare con qualsiasi andamento di mercato. Attualmente, il nostro portafoglio Top Analisti presenta un price earning medio pari a 17,6 volte e un dividendo medio pari a 3,84%, quasi il doppio rispetto al 2,06% dell'indice S&P500. Approfittando della situazione di debolezza di breve termine del settore immobiliare a Wall Street, nel report di oggi reinvestiamo i proventi disponibili in cassa e derivanti dagli ultimi dividendi incassati, in una società del settore che offre un dividendo particolarmente elevato, con una cedola attuale pari al 7,2% e che presenta elevati potenziali di crescita nel corso dei prossimi anni. Il nuovo investimento di oggi dovrebbe generare ulteriori 180 dollari annui di dividendi, contribuendo a mantenere elevato il flusso cedolare del portafoglio. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Dividendo 7,2% annuo e +114% in 10 anni nel settore della salute Usa Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1992, questa importante società opera come fondo immobiliare specializzato nel settore chiave della salute, con 969 immobili di proprietà in 42 stati, affittati a 83 diversi operatori specializzati, per un valore commerciale complessivo di 8,6 miliardi di dollari. Si tratta in prevalenza di cliniche e centri di cura specializzati, un settore in forte espansione negli Stati Uniti, grazie anche ai fattori demografici. La rendita delle locazioni viene distribuita agli azionisti con un dividendo elevato su base trimestrale. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 14 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 7,2% annuo, corrisposto in cedole trimestrali, con un Pay Out pari al 70%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 9,9% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10% annuo. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 13,8% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 2,4% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 9,6 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 6,4 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 7,5 volte. Performance in borsa: Dal 2 ottobre 2006 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +114%, contro +59% dell'indice S&P500 nello stesso periodo (fonte Yahoo Finance). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 8 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,5 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +9,6% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il ricco dividendo del 7,2% annuo. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Su queste basi, utilizziamo il contante disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo in data di oggi ulteriori 70 azioni, portando questo strumento ad una quota pari all' 1,8% del portafoglio, per complessive 670 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Principali motivazioni di acquisto:
Storicamente, i fondi immobiliari hanno ottenuto performance superiori agli indici di borsa, con una minore volatilità. Numerosi studi hanno dimostrato che inserendo questi strumenti in un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni si riducono i rischi e si ottiene maggiore stabilità. I risultati di lungo termine confermano questo trend: dal 1976 ad oggi l'indice FTSE Nareit US Real Estate, che misura la performance dei maggiori fondi immobiliari americani, ha messo a segno un rendimento dell' 11,6% annuo composto, suddiviso tra affitti ed incrementi di capitale. Su queste basi, un capitale di 10.000 dollari investito in ottobre 1976 su questo indice, reinvestendo costantemente i dividendi percepiti, è diventato oggi ben 800.671 dollari, con una performance record pari a +7906%. Analogamente, il più giovane indice FTSE Nareit Epra Global Real Estate, che misura la performance dei maggiori fondi e società immobiliari di tutto il mondo, negli ultimi 5 anni ha messo a segno un rendimento ancora più elevato, e pari al 18,7% annuo composto. Confronto storico tra Reit e Borsa Usa
Sulla base di queste considerazioni, approfittiamo della debolezza di questi giorni in borsa per aumentare l'esposizione su questo strumento. Il nuovo ETF a distribuzione trimestrale che analizziamo oggi punta interamente sul settore immobiliare, e ci permette di investire in un pacchetto di immobili prestigiosi in tutto il mondo in maniera diversificata, ottenendo contestualmente una rendita stabile derivante dagli affitti. Questo fondo investe attualmente in un paniere di oltre 300 società immobiliari e REIT di diversi paesi, tra cui, Stati Uniti, Hong Kong, Singapore, Giappone, Francia, Regno Unito e Canada, con un dividendo annuo di almeno il 2%. I REIT (Real Estate Investment Trust) sono società che possiedono e gestiscono immobili che producono redditi da locazioni. Per mantenere lo status, che permette forti sconti fiscali, i REIT devono distribuire annualmente agli azionisti almeno il 90% del loro utile tassabile, ottenuto per almeno il 75% da locazioni, mutui e vendite di immobili. Sulla base del dividendo attualmente distribuito, la redditività del fondo si attesta al 3,1% annuo sugli attuali prezzi di borsa. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: utilizziamo il contante disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo in data di oggi ulteriori 20 azioni, portando questo strumento ad una quota pari al 13,6% del portafoglio, per complessive 820 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,6% ed un price earning medio pari a 11,1 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 17,2 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +594%, contro +106,7% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 84.822 dollari, contro 25.260 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 27 settembre 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a fino a martedì 25 ottobre 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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